CleverMatch – Wie ein digitales Matching-System das Banking persönlicher macht
Mit CleverMatch bietet die Volksbank im Münsterland ein neues digitales Tool, das Kundinnen und Kunden hilft, den Berater oder die Beraterin zu finden, der bzw. die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen passt.
Ein System, das auf persönlichen Interessen basiert, eine intuitive Terminvereinbarung ermöglicht und den ersten Kontakt zur Bank so einfach und angenehm wie möglich macht. Doch wie genau funktioniert das – und welchen Mehrwert bietet es?
Die Herausforderung: persönliche Beratung beginnt mit Vertrauen
Für viele Menschen ist der erste Schritt zu einer Bankberatung mit Unsicherheiten verbunden. Wer ist der richtige Ansprechpartner? Wird mein Anliegen verstanden? Fühle ich mich wohl in diesem Gespräch? Gerade junge, digital affine Kundinnen und Kunden stehen vor dieser Hürde:
„Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.“
„Ich wünsche mir mehr Transparenz, bevor ich mich auf ein Gespräch einlasse.“
CleverMatch setzt genau hier an: Es schafft Klarheit, reduziert Hürden und gibt den Kundinnen und Kunden das gute Gefühl, dass sie selbst mitentscheiden können, wer sie berät.
Die Kundenreise wird dadurch leichter, angenehmer und persönlicher – ein echtes Plus für alle, die bisher Berührungsängste mit Bankberatungen hatten.
„Unser Herzstück von CleverMatch: Die authentischen und sympathischen Videos unserer Beraterinnen und Berater. Sie stellen ihre Persönlichkeit und die Regionalität unserer Volksbank in den Vordergrund.“
Für Berater: effiziente Gespräche mit Mehrwert
Auch für die Beraterinnen und Berater bietet CleverMatch Vorteile:
- Höhere Terminquoten: Kunden, die sich aktiv für einen Berater entschieden haben, nehmen den Termin eher wahr.
- Bessere Gesprächsqualität: Durch das vorherige Matching sind Kunden bereits offener und gezielter im Gespräch.
- Weniger Hürden in der Kundenansprache: Die erste Kontaktaufnahme erfolgt digital – in einem Umfeld, in dem sich die Kunden wohlfühlen.
Das bedeutet: Bankgespräche beginnen mit einem besseren Gefühl – für beide Seiten.
„Aus Vertriebssicht ist es wichtig, dass wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen und ihnen auf Augenhöhe zur Seite stehen und beraten.“
Ein neuer Weg, um Banking persönlicher zu machen
CleverMatch ist kein reines Digitalisierungstool – es ist eine Antwort auf eine grundlegende Frage:
Wie kann Banking so gestaltet werden, dass es sich für Kunden besser anfühlt?
- Kundinnen und Kunden entscheiden mit, wer sie berät.
- Der erste Schritt in die Beratung wird einfacher und intuitiver.
- Bank und Kunde begegnen sich von Anfang an auf Augenhöhe.
Mit diesem neuen System geht die Volksbank im Münsterland einen innovativen, digitalen Weg, um persönliche Beratung zukunftsfähig zu machen – und gleichzeitig menschlicher.
„Die Erfahrungen aus der intensiven Testphase mit Kundinnen und Kunden haben gezeigt, dass CleverMatch einen echten Mehrwert liefert.“
„Kundenzentrierte Innovationen sind der Schlüssel, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen als moderne Volksbank anzubieten.“
Hier gibt es mehr Informationen zu CleverMatch:
So funktioniert CleverMatch: Beratung auf Knopfdruck
Mit wenigen Klicks in der WebApp beantwortet der Kunde einige einfache, spielerische Fragen zu seinen Finanzthemen, Wünschen und Vorlieben. Ein intelligenter Algorithmus schlägt daraufhin 3-4 Beraterinnen und Berater vor, die am besten passen.
- Weniger Zufall, mehr Passgenauigkeit: Kunden erhalten nicht irgendeinen Berater, sondern einen, der zu ihrer Lebenssituation passt.
- Entscheidungsfreiheit: Kundinnen und Kunden wählen selbst, mit wem sie sprechen möchten.
- Schnelle Terminvereinbarung: Ohne komplizierte Absprachen direkt den Wunschtermin buchen. Für Kunden: Beratung auf Augenhöhe
Das neue System bietet eine intuitive, digitale Möglichkeit, um mit Finanzthemen in Kontakt zu kommen – ganz ohne den Druck eines klassischen Banktermins.
- Mitbestimmung bei der Beraterwahl: Wer selbst entscheidet, mit wem er spricht, fühlt sich von Anfang an wohler.
- Finanzbildung leicht gemacht: Ein erster spielerischer Einstieg, um sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen.
- Persönlicher Kontakt bleibt erhalten: Trotz digitalem Matching gibt es am Ende immer ein Gespräch mit einer realen Person – nur eben mit der richtigen.